Deense filmdrama. De bloeiende jaren 60. Twee jonge broers worden beroofd van hun vrije leven wanneer ze in een jongensinternaat worden geplaatst waar de tijd lijkt te hebben stilgestaan. Geweld en vernedering zijn er onderdeel van het dagelijkse leven. Slechts gewapend met een levendige fantasie en een wispelturige hoop gaan de jongens de angstaanjagende strijd met directeur Heck en zijn dodelijke tirannie aan.