Lu Wuyi, de jongste negenstaartvos van de mysterieuze Vormloze Maan Sekte, gaat samen met haar vriend Wu Wangyan op pad om de voortvluchtige vossendemon Xiaowei op te sporen. Ze infiltreert het Wei-huis in Luo'an City, waar ze later Wu Shiguang ontmoet, die een diepe wrok koestert, evenals Ji Ling en Li Jie, demonenjagers van de Shilin Sekte. Tijdens hun zoektocht naar de waarheid balanceren ze tussen wantrouwen en samenwerking, elk gedreven door hun eigen agenda. In hun herhaalde strijd om de Kracht van de Drakengod verandert hun lot telkens weer. Om de vrede in de wereld te bewaren, brengen ze pijnlijke offers en onderwerpen ze uiteindelijk Jiu Ying, de heer van alle demonen, waarmee ze een langdurige zoektocht naar liefde en verlossing volbrengen.