Descending Stories: A Life In Rakugo

Het verhaal speelt zich af in de vroege Showa-periode. Yakumo betreedt de wereld van rakugo (een traditioneel Indiaas theaterstuk). Hij raakt bevriend met de getalenteerde verhalenverteller Yurakutei. Yakumo bewondert Yurakutei's talent en streeft ernaar zijn niveau te bereiken. Met de hulp van geisha Miyokichi groeit Yakumo uit tot een rakugo-verhalenverteller. Yurakutei en Miyokichi trouwen, maar komen om het leven bij een mysterieus ongeluk. Yakumo neemt Konatsu, het kind van Yurakutei en Miyokichi, in huis en voedt haar op. Konatsu groeit op met de beschuldiging dat Yakumo de vijand van haar ouders is. Yotaro, een leerling van Konatsu, gaat op zoek naar de waarheid over de dood van haar ouders, die Yakumo verborgen houdt.