Met een saaie baan en weinig romantiek slaat Setsuko zich al kettingrokend door haar leven in Tokio. Ze besluit op Engelse les te gaan bij John (Josh Hartnett), die haar niet alleen de taal leert maar haar ook laat kennismaken met de Westerse cultuur. Met een pruik transformeert hij Setsuko in Lucy. Ze valt als een blok voor haar leraar en diens onconventionele lesmethode. Maar wanneer John plotseling verdwijnt, gaat Setsuko samen met haar zus naar hem opzoek in Californië. Terwijl Setsuko de droom van Lucy in leven probeert te houden, worden familiebanden en oude rolpatronen in een onbekende wereld op de proef gesteld.