Getraumatiseerd door het verleden, voelt Hathaway Noa zich aangetrokken tot een mysterieus meisje genaamd Gigi Andalucia, wiens vreemde krachten herinneringen bij hem oproepen. Terwijl hij zich laat beïnvloeden door haar raadselachtige woorden, blijft hij zich voorbereiden op Mafty's missie: de aanval op de Adelaide-conferentie.
Ondertussen bereidt Kenneth Sleg van de Aardfederatie een verdedigingsoperatie voor de Adelaide-conferentie voor en een plan om Mafty uit te schakelen. Hij wordt benaderd door Handley Yoxon van de Criminele Politie met een geheim voorstel. Terwijl Hathaway en Kenneth hun respectievelijke doelen nastreven, vertrekt Gigi ook naar Hongkong om haar eigen rol te vervullen.