Er ontstaan problemen tussen de mensen en de monsters, twee groepen die in verschillende werelden leven. Daardoor zijn de monsters in staat binnen te dringen in de wereld van de mensen. De legendarische demonenjager Pu Songling spoort de monsters op. Hij wordt hierbij geholpen door een groep vriendelijke monsters. Als er tienermeisjes uit het dorp vermist worden, schakelt hij de hulp in van wetshandhaver Fei.