Zeven bekende Nederlandse mannen worden omgetoverd tot de meest beeldschone Drag Queens. Aan het panel, onder leiding van presentator Carlo Boszhard, de taak om te ontdekken wie er verborgen zitten achter de dragpersonages. Teamcaptains Fred van Leer en Nikkie de Jager strijden tegen elkaar om zoveel mogelijk BN'ers te raden en worden hierbij ondersteund door Edsilia Rombley en Ruben Nicolai.
Verschillende BN'ers gaan de uitdaging aan en laten zich omtoveren tot dragqueens. Totaal onherkenbaar achter indrukwekkende make-up en opvallende outfits, laten zij in verschillende rondes een heel andere kant van zichzelf zien. Maar welke BN'ers gaan schuil achter deze queens? Onder leiding van Carlo Boszhard proberen teamcaptains Nikkie de Jager en Fred van Leer hen te ontmaskeren.