Karo loopt weg van huis omdat haar ruziënde ouders willen scheiden. Ze reist mee met haar circusvrienden Victor en Tonie van Circus Noël, dat onverwachts mee mag doen aan een belangrijk circusfestival. Als er onderweg mysterieuze dingen gebeuren komt hun deelname aan het festival in gevaar. Karo, Victor en Tonie moeten er alles aan doen om het circus te redden, ook al komt hun vriendschap zwaar onder druk te staan. Zal het ze lukken om het circus en hun vriendschap te redden?