Twee straatkatten, Babbitt en Catsello, besluiten Orson op te eten terwijl hij in zijn nest boven op een telefoonpaal slaapt. De goedgelovige (en luidruchtige) Catsello trapt er herhaaldelijk in om "de vogel te pakken te krijgen", wat hem een aantal flinke klappen oplevert van de nonchalant moordlustige kleine kanarie. Catsello neemt uiteindelijk zijn toevlucht tot een luchtaanval (met een paar houten planken als vleugels), maar het is oorlogstijd en Orson laat de kat door luchtafweergeschut uit de lucht schieten.