Amerikaanse misdaadserie over ´s werelds meest gezochte crimineel Raymond 'Red' Reddington, die zichzelf onverwacht aangeeft na jarenlang uit handen van de FBI te zijn gebleven. Hij is bereid hen te helpen terroristen en andere criminelen op te sporen, op voorwaarde dat hij samenwerkt met de jonge FBI-agente Elizabeth Keen.
Red betrekt zowel Tom als de speciale eenheid bij zijn zoektocht naar de beruchte premiejager Mato, die mogelijk meer weet over de verblijfplaats van Alexander Kirk.
Liz keert terug bij de speciale eenheid. Red probeert ondertussen Alexander Kirk en de dochter van Liz op te sporen.
Liz ontvangt een link naar een website waarop ze beelden van haar dochter kan zien. Tom weet Agnes daardoor te traceren.
Liz' loyauteit wordt op de proef gesteld als Red achter Kirk aan gaat. En het team zoekt koortsachtig naar de moordenaar van uitvinders van revolutionaire technologieën.
Wanneer Kirk hackers inhuurt die zwaar beveiligde computernetwerken kunnen kraken, zien Red en Liz hun kans schoon om hun doelwit te pakken te krijgen.
Terwijl Kirks gezondheid steeds verder achteruitgaat, vraagt Liz Cooper om advies en gaat Red met de taskforce achter een crimineel aan die valse id's maakt.