NIPPON SANGOKU: The Three Nations of the Crimson Sun

Aoteru Misumi is een jonge man die op het platteland van Ehime, Yamato, woont. Hij werkt als landbouwambtenaar en leidt een rustig leven met zijn vrouw, Saki. Op een dag worden ze bezocht door een paardenstoet die een koning waardig is. De meest extravagante koets in deze stoet wordt bestuurd door niemand minder dan Denki Taira, de heer van Binnenlandse Zaken en de rechtmatige heerser van Yamato.

Nadat hij de liefde van zijn leven heeft verloren, is Aoteru vastbesloten de belofte die hij haar heeft gedaan na te komen: een vreedzame wereld creëren. Hij reist naar Osaka om deel te nemen aan het examen van generaal Mitsuhide Ryumon van de Grenslanden, in de hoop onder hem te kunnen dienen. Bij aankomst vindt hij een goedkoop hotel om in te overnachten. Maar Aoteru zal daar geen rust vinden, want hij komt meteen een bepaald persoon tegen.

Aoteru en Yoshitsune Asama doen mee aan de Toryumon, een toelatingsexamen dat vereist is om voor Ryumon te werken. De voorwaarden om te slagen zijn simpel: de kandidaten moeten hem op de knieën dwingen. Het lijkt erop dat kennis van de krijgskunst alleen niet genoeg zal zijn. Ze zullen ook hun vindingrijkheid nodig hebben om deze beproeving te doorstaan.

Drie jaar na het behalen van de Toryumon werkt Aoteru hard onder Ryumon om zijn taken zo goed mogelijk uit te voeren. Ondertussen stuurt Yamato een eis tot onvoorwaardelijke overgave naar het naburige Seii, dat door de strenge winteromstandigheden instabiel is geraakt. In Seii worden de vonken van de rebellie stilletjes aangewakkerd.

In Seii komt een nieuwe dictatuur aan de macht wanneer Ohga Wajima voorstelt Yamato met geweld te onderwerpen. Ze vestigt haar regering van de ene op de andere dag en verklaart haar vastberadenheid in het hele land. Ohga wint al snel de harten van haar volk met haar charme en politieke vaardigheid, en in Seii groeit het draagvlak voor een campagne tegen Yamato.

Tonotsugu Taira, de erfgenaam van Denki Taira, krijgt van Fuji III, de keizer van Yamato, de opdracht om samen met Goh Sugoh, de rechterluitenant-generaal van het Grenslandgeneraalkorps, naar Kanazawa te gaan. Hoewel Tonotsugu optimistisch is over deze kans, vreest Sugoh dat het een valstrik is die door Seii is opgezet.

Wanneer Seii kasteel Kuzuryu binnenvallt, lopen de spanningen tussen Seii en Yamato hoog op. Het Yamato-leger onder leiding van Ryumon vermoedt dat er iets niet klopt en besluit de opmars te staken. Ondertussen trekken de mannen van Tonotsugu, die al verder zijn opgerukt, Seii binnen zonder te weten dat er oorlog is uitgebroken, en worden ze hartelijk verwelkomd door Muuton Nagao.