Isakapatnam

In 1985 arriveert Naidu in Isakapatnam en treft de stad verdeeld aan door een conflict tussen Chinnarao en Pothana. Hij gebruikt deze spanning om zijn positie te versterken. Tegen 1995 heeft Naidu aanzienlijke macht, maar hij wordt geconfronteerd met nieuwe uitdagingen door politieoptreden, politieke rivalen en verschuivende bondgenootschappen.

Een les uit haar kindertijd, die ze van haar moeder kreeg, vormt Bharathi's kijk op de wereld. CI Varma's poging om de leiding te nemen in Kobbarithota brengt hem in conflict met Peddanna. Een gasexplosie in Kobbari Thota veroorzaakt grote chaos en Peddanna snelt te hulp, maar de inzet wordt al snel zeer persoonlijk.

De schuld voor de bomaanslag in Kobbari Thota wordt in de schoenen van Naidu geschoven, maar Bharathi blijft de slachtoffers steunen ondanks de tegenstand. Peddanna leidt een protest waarin hij verantwoording eist, wat leidt tot arrestaties die later door Bharathi worden opgelost. Naidu zet zijn plannen tactisch voort en sluit een belangrijke alliantie, waardoor Bharathi in shock achterblijft.

Bharathi bereidt zich voor op haar huwelijk met Pratap Varma, een huwelijk dat haar vrijheid bedreigt. Terwijl Naidu de alliantie zorgvuldig in zijn voordeel manipuleert, vallen rivalen ten val. Hartzeer, vernedering en rebellie nemen toe, waarna Bharathi een drastische maatregel neemt die de loop der gebeurtenissen in Isakapatnam ingrijpend verandert.

De acties van Bharathi leiden tot de arrestatie van Soori. Naidu zet zijn plannen voor het verzenden van goederen voort. Omdat hij op de hoogte is van de relatie tussen Bharathi en Soori, richt Naidu zijn pijlen op Soori, waardoor diens loyaliteit op de proef wordt gesteld. Bharathi neemt de leiding over de NGO over en een gewelddadige confrontatie tussen Peddanna en Raju laat Raju zwaargewond achter.

Naidu verwerkt goederen via de haven terwijl de spanningen om hem heen oplopen. Bharathi grijpt in om CI Varma ervan te weerhouden Raju te ondervragen. Naidu biedt Pedanna een zetel in het bedrijfsleven aan. Een mislukte aanslag op Raju leidt tot een onverwachte uitkomst die Soori ten goede komt, terwijl Shekhars acties stilletjes de machtsverhoudingen binnen Naidu's innerlijke kring verschuiven.

Een plotselinge dood in Naidu's huis laat hem verbijsterd achter. Soori ontdekt details over de vrachtwagens met de goederen, wat tot nieuwe conflicten leidt. Een tragedie treft Peddanna's familie, wat een reeks gebeurtenissen in gang zet en Bharathi wordt een sleutelfiguur die een plan smeedt om een ​​einde te maken aan Naidu's heerschappij.