Glee

Download deze speciale Director's Cut-aflevering en geniet van een zeldzame uitvoering van "Leavin' on a Jet Plane" die niet in de originele pilot te zien was! Glee volgt de optimistische middelbareschoolleraar Will Schuester terwijl hij zijn eigen passie probeert aan te wakkeren, de Glee Club van McKinley High opnieuw vormgeeft en een groep buitenbeentjes uitdaagt om hun sterrenpotentieel te ontdekken. Will neemt het op tegen het wrede kastenstelsel van McKinley en krijgt harde kritiek van iedereen om hem heen, maar hij is vastbesloten om iedereen het tegendeel te bewijzen. Muzikale uitvoeringen zijn onder andere "Don't Stop Believin'", "Rehab", "On My Own", "Respect", "Mr. Cellophane", "I Kissed a Girl", "Sit Down, You're Rocking the Boat" en "Can't Fight This Feeling".

De Glee Club treedt voor het eerst op voor de hele school en verrast iedereen in het publiek. Wanneer Rachel zich realiseert dat ze gevoelens heeft voor Finn, doet Quinn er alles aan om hem te behouden. Ondertussen onthult de vrouw van meneer Schuester verrassend nieuws, waardoor Will een nieuwe manier moet vinden om de eindjes aan elkaar te knopen. De muzikale optredens omvatten onder andere "Gold Digger", "Take a Bow", "Push It", "Le Freak" en "I Say a Little Prayer".

Will richt de Acafellas op, een volledig mannelijke a capella-zanggroep, waardoor hij meer tijd besteedt aan het opbouwen van zijn zelfvertrouwen en minder tijd met de glee club doorbrengt. In Wills afwezigheid besluit de glee club een bekende choreograaf in te huren om hen te coachen voor de nationale wedstrijden. Ondertussen wordt Mercedes verliefd, maar haar gevoelens worden niet beantwoord. De muzikale optredens omvatten nummers als "Bust Your Windows", "Mercy", "This is How We Do It", "Poison", "La Camisa Negra" en "I Wanna Sex You Up".

Kurt staat in de schijnwerpers wanneer hij auditie doet voor het voetbalteam om indruk te maken op zijn vader. Sandy en Sue slaan de handen ineen om hun plan uit te voeren om de Glee Club te vernietigen. Ondertussen wordt de relatie tussen Quinn en Finn op de proef gesteld wanneer ze levensveranderend nieuws ontvangen. Muzikale optredens zijn onder andere "Single Ladies", "Taking Chances" en "Tonight".

Will vindt dat de zangclub wel wat meer pit kan gebruiken, dus haalt hij zijn voormalige klasgenoot April Rhodes (Kristin Chenoweth) erbij om de boel op te fleuren. Wills plan lijkt goed te gaan, totdat hij beseft dat hij misschien een belangrijk lid van de club verliest. De muzikale optredens omvatten onder andere "Somebody to Love", "Maybe This Time", "Alone" en "Last Name".

Will daagt de kinderen uit tot een gezonde dosis competitie met een mashup van jongens en meisjes. Ondertussen neemt Terri een baantje aan als schoolverpleegster om Will in de gaten te houden, ondanks haar gebrek aan medische ervaring. Ze deelt pillen uit alsof het snoepjes zijn, waardoor de kinderen een beetje paranoïde worden. Muzikale optredens zijn onder andere "It's My Life/Confessions Pt. 2" en "Halo/Walking on Sunshine".

Om onenigheid te zaaien onder de leden van de Glee Club, dwingt Sue de leerlingen om tegen elkaar te strijden, maar de echte confrontatie vindt plaats wanneer zij en Will op het matje van de directeur worden geroepen. Ondertussen scharen de Glee-leden zich achter Quinn nadat er schokkend nieuws aan het licht komt. Muzikale optredens omvatten onder andere "Hate on Me", "No Air", "You Keep Me Hangin' On" en "Keep Holding On".

Geïnspireerd door de leerlingen componeert Will een medley voor een heel speciale gelegenheid. Ondertussen, in een schokkende omkering van de rollen, worden de populaire leerlingen van McKinley High op een "ijzige" manier van hun troon gestoten en laat Sue haar zachtere kant zien. Muzikale optredens omvatten onder andere "Bust a Move", "Thong Song", "Sweet Caroline" en "I Could Have Danced All Night".

De club is een en al rock-'n-roll!

Meneer Schuester verdeelt de Glee Club in duo's om hun favoriete ballad te zingen, maar wanneer een van de leerlingen ziek wordt, is hij gedwongen in te springen en belandt hij in een lastige situatie. Ondertussen moeten Finn en Quinn de gevolgen onder ogen zien wanneer een etentje met haar ouders (gastacteurs Gregg Henry en Charlotte Ross) misloopt. Muzikale optredens omvatten onder andere "Lean On Me", "Endless Love", "I'll Stand By You", "Young Girl", "Don't Stand So Close to Me", "Crush" en "(You're) Having My Baby".

De club leert op een compleet nieuwe manier te bewegen.

Wanneer de Glee Club door bezuinigingen niet in het jaarboek komt, lijkt iedereen opgelucht dat ze niet opnieuw belachelijk gemaakt zullen worden. Iedereen behalve Rachel, die haar nalatenschap graag in het jaarboek vereeuwigd wil zien. Ondertussen maakt Quinn er haar missie van om op de foto van de Cheerios in het jaarboek te komen, en de relatie tussen Will en Terri komt onder druk te staan. Muzikale optredens zijn onder andere "Jump" en "Smile".

De regionale wedstrijden voor de Glee Club zijn eindelijk aangebroken, maar wanneer Quinns geheim aan het licht komt, dreigt de club zich niet op tijd te kunnen herstellen om mee te doen. Ondertussen bereikt Sues intrige een nieuw hoogtepunt en met het aanstaande huwelijk van Emma en Ken neemt Will een beslissing die zijn leven voorgoed kan veranderen. De muzikale optredens omvatten onder andere "And I Am Telling You...", "Proud Mary", "Don't Stop Believin'", "Don't Rain on My Parade", "You Can't Always Get What You Want" en "My Life Would Suck Without You".

Na hun monumentale overwinning bij de regionale wedstrijden, staat New Directions aan de top. Vol energie gaan ze aan de slag met nieuwe nummers voor de regionale wedstrijden. Maar wanneer de ontluikende romance tussen Rachel en Finn een kink in de kabel krijgt nadat Rachel een relatie begint met concurrent Jesse St. James (gastacteur Jonathan Groff), dreigt de hele club te ontsporen. Meneer Schuester bezoekt Shelby Corcoran (gastactrice Idina Menzel), coach van Vocal Adrenaline, om Jesse's motieven te achterhalen. Ondertussen is Will net weer single, maar is hij klaar om zijn relatie met Emma naar een hoger niveau te tillen? En alsof dat nog niet genoeg is, keert Sue Sylvester terug uit haar appartement in Boca Raton met hernieuwde ambitie om Will te vernietigen en de gleeclub op te heffen. De muzikale optredens omvatten onder andere "Hello, I Love You", "Gives You Hell", "Hello", "Highway To Hell" en "Hello/Goodbye".

De leden van de Glee Club nemen een pose aan.

Wanneer Kurt zijn vader, Burt (gastacteur Mike O’Malley), koppelt aan een onverwachte partner, dreigt zijn plan voor een traditioneel gezin mis te lopen. Sue eist dat de Cheerios een extreem dieet volgen ter voorbereiding op een belangrijk interview met het tijdschrift “Splits” en April Rhodes (gastactrice Kristin Chenoweth) keert terug om Will en de Glee Club te redden. Muzikale optredens zijn onder andere “Fire”, “Beautiful”, “A House Is Not A Home”, “One Less Bell To Answer” en “Home”.

Meneer Schuester start een onderzoek wanneer een pikante lijst met namen van leden van de Glee Club rondgaat op McKinley High. Ondertussen is Sue diep geschokt wanneer een video opduikt waarop ze de Olivia Newton-John-klassieker "Physical" zingt. De muzikale optredens omvatten onder andere "Ice Ice Baby", "You Can't Touch This", "Run Joey Run" en "Total Eclipse of the Heart".

Wanneer Rachel last krijgt van keelpijn en haar zangstem eronder lijdt, raakt ze in paniek. Ondertussen probeert Kurt zijn imago te veranderen om indruk te maken op zijn vader, en maakt Puck een strategische zet om zijn sociale status te verhogen. De muzikale optredens omvatten onder andere "The Climb", "Jessie's Girl", "Lady Is a Tramp", "Pink Houses", "The Boy Is Mine", "Rose's Turn" en "One".

In een aflevering geregisseerd door Emmy® Award-winnaar Joss Whedon zorgt Bryan Ryan (gastacteur Neil Patrick Harris), de voormalige aartsrivaal van Mr. Schuester van de middelbare school, voor problemen bij de Glee Club. Ondertussen worstelt Rachel met een levenslang persoonlijk probleem en nemen Artie's dromen hem mee op een avontuur. Muzikale optredens zijn onder andere "Dream On", "Safety Dance", "I Dreamed A Dream" en "Dream A Little Dream of Me".

De Glee Club gaat helemaal los!

De Glee Club krijgt nieuws dat ongetwijfeld voor de nodige opschudding zal zorgen. Ondertussen ontdekt Quinn haar eigenzinnige kant met een beetje hulp van Mercedes, en neemt Will wraak op Sue. De muzikale optredens omvatten onder andere "Another One Bites the Dust", "Tell Me Something Good", "Loser", "It's a Man's Man's World", "Good Vibrations" en "Give Up the Funk".

Het moment waar New Directions zo lang op heeft gewacht is eindelijk aangebroken: het is tijd voor de Regionals! Maar wanneer Sue Will en de Glee Club-leden een loer draait, komen hun kansen op de titel in gevaar. Ondertussen verandert Quinns leven voorgoed in de seizoensfinale van Glee. De muzikale optredens omvatten onder andere "Faithfully", "Any Way You Want It/Lovin' Touchin' Squeezin'", "Don't Stop Believin'", "Bohemian Rhapsody", "To Sir With Love" en "Over the Rainbow".

Na een pijnlijke nederlaag op de regionale wedstrijden is de gleeclub van McKinley High opnieuw de underdog. Wanneer de school te maken krijgt met nog meer bezuinigingen, spoort meneer Schuester de leerlingen aan om te helpen bij het werven van nieuwe leden voor de club. Rachel en Finn verschillen van mening over de nieuwe leden en weten niet zeker of ze wel goed met elkaar overweg kunnen. Internationale popster Charice en nieuwkomer Chord Overstreet zijn gastartiesten. De muzikale optredens omvatten nummers als "Empire State Of Mind", "Telephone", "Billionaire", "Listen" en "What I Did For Love".

Wanneer Brittany en haar vriendinnen proberen meneer Schuester over te halen om een ​​Britney Spears-nummer te doen, is hij terughoudend. Ondertussen is de onzekere Will nieuwsgierig naar Emma's nieuwe vriend, dokter Carl Howell (gastacteur John Stamos), en overtuigt hij haar om hem mee te nemen om met de kinderen over mondhygiëne te praten. Terwijl de aantrekkelijke dokter de meisjes inspireert om hun gebit serieuzer te nemen, voelt Will zich na afloop nog slechter dan voorheen. Muzikale optredens zijn onder andere "I'm A Slave 4 U", "Me Against The Music", "Baby One More Time", "Stronger", "Toxic" en "The Only Exception".

Finn beleeft een existentiële crisis wanneer hij meent het gezicht van Jezus te zien in zijn gegrilde kaassandwich. Ondertussen scharen de andere kinderen zich rond Kurt nadat hij zelf een crisis doormaakt, wat leidt tot een grotere discussie binnen de groep over hun eigen theologie. Muzikale optredens omvatten onder andere "Only The Good Die Young", "I Look To You", "Papa Can You Hear Me", "I Want To Hold Your Hand", "Losing My Religion", "Bridge Over Troubled Water" en "One of Us".

De leden van de zangclub werken aan een duetopdracht, en Finn en Rachel bedenken een plan om de wedstrijd te saboteren zodat Sam kans maakt op de winst. Ondertussen ontstaat er een liefdesdriehoek tussen Mike, Tina en Artie. De muzikale optredens omvatten "Don't Go Breaking My Heart", "River Deep, Mountain High", "Le Jazz Hot", "Sing!", "With You I'm Born Again", "Lucky" en "Happy Days Are Here Again/Get Happy".

Will besluit om de gleeclub "The Rocky Horror Show" te laten opvoeren tijdens de jaarlijkse schoolmusical, nadat hij ontdekt dat Emma een nieuwe liefde voor de cultklassieker heeft. Ondanks Sues gebruikelijke intriges, geven de leden van New Directions hun eigen unieke draai aan de tijdloze nummers. Meatloaf en Barry Bostwick zijn gaststerren. De musical bevat nummers als "Science Fiction Double Feature", "Damn It, Janet", "Whatever Happened to Saturday Night?", "Sweet Transvestite", "Touch a Touch a Touch a Touch Me", "There's a Light (Over At the Frankenstein Place)" en "Time Warp".

Nadat Finn en Sam een ​​onconventionele manier vinden om hun impulsen te beheersen, pikken een paar leden van de gleeclub de strategie op en beginnen die ook te gebruiken. Maar wanneer coach Beiste erachter komt wat ze van plan zijn, moet de gleeclub het een en ander uitleggen. De muzikale optredens omvatten onder andere "One Love/People Get Ready", "Teenage Dream", "Start Me Up/Livin' On A Prayer" en "Stop! In The Name of Love/Free Your Mind".

Een invaller neemt de leiding van de club over en weet de leden voor zich te winnen.

Sue's moeder, Doris (gastactrice Carol Burnett), die op nazi's jaagt, komt naar Lima om haar dochters te bezoeken. Ondertussen neemt Kurt een belangrijke beslissing nadat hij tot het uiterste is gedreven, en zetten Rachel en Finn een grote stap. Muzikale optredens omvatten onder andere "Ohio", "Marry You", "Sway" en "Just The Way You Are".

New Directions gaat naar de regionale finales en neemt het op tegen de Warblers en de Hipsters.

Finn probeert wat kerstsfeer te brengen op McKinley High, en Artie ontdekt dat Brittany nog steeds in de Kerstman gelooft. Ondertussen kiezen de leraren hun Secret Santas, en een manipulatieve coach manipuleert de cadeautjes in haar voordeel. Muzikale optredens zijn onder andere "The Most Wonderful Day Of The Year", "We Need A Little Christmas", "Merry Christmas Darling", "Baby It's Cold Outside", "You're A Mean One, Mr. Grinch", "Last Christmas" en "Welcome Christmas".

Meneer Schuester en coach Beiste bedenken een plan om de rivaliserende groepen binnen het zangkoor en het voetbalteam te verenigen. Ondertussen lanceert Sue, wanhopig om de nationale cheerleadingkampioenschappen te winnen, een gevaarlijk plan om een ​​trofee mee naar huis te nemen, en de kinderen van New Directions brengen Michael Jacksons iconische hit "Thriller" ten gehore. Muzikale optredens omvatten onder andere "Need You Now", "She's Not There", "Bills, Bills, Bills" en "Thriller/Heads Roll".

De zangclub zet een kusjeskraam op voor Valentijnsdag.

Rachel maakt een comeback in de sociale kringen van McKinley High.

Directeur Figgins geeft de leerlingen voorlichting over de gevaren van alcoholgebruik door minderjarigen, en de leden van het koor worden persoonlijk geraakt door deze boodschap. Ondertussen vermaken meneer Schuester en coach Beiste zich ook een beetje. De muzikale optredens omvatten nummers als "Don't You Want Me", "Blame It", "One Bourbon, One Scotch, One Beer" en "Tik Tok".

Wanneer de vrijgeestige invalleraar Holly Holliday (gastactrice Gwyneth Paltrow) invalt voor de afwezige docent seksuele voorlichting, bundelt ze haar krachten met meneer Schuester om de kinderen van New Directions de feiten van het leven bij te brengen. Ondertussen staat Emma aan het hoofd van de Celibataire Club en bespreken zij en Dr. Carl (gastacteur John Stamos) enkele problemen in hun persoonlijke leven. Muzikale optredens zijn onder andere "Do You Wanna Touch Me (Oh Yeah)", "Animal", "Landslide" en "Afternoon Delight".

Met Sue Sylvester als coach van Aural Intensity, de dynamische setlist van Blaine and the Warblers en de strenge juryleden Tammy Jean Albertson (gastrol van Kathy Griffin) en Sister Mary Constance (gastrol van Loretta Devine), besluiten de kinderen van New Directions dat de enige manier om de regionale wedstrijden te winnen is door hun eigen originele nummers te schrijven en uit te voeren. Ondertussen is Quinn vastbesloten om Finn terug te krijgen en McKinley weer te domineren. De muzikale optredens omvatten onder andere "Blackbird", "Candles", "Get It Right", "Hell To the No", "Jesus Is A Friend of Mine", "Loser Like Me", "Misery" en "Raise Your Glass".

Het bewijs dat soort mensen elkaar opzoeken, is dat wanneer een andere, minder bekende club op McKinley High hulp nodig heeft bij het inzamelen van geld, de gleeclub zich aanbiedt. Maar wanneer Sue hoort van deze steunbetuiging, steekt ze er snel een stokje voor. Ondertussen worden relaties op de proef gesteld en moeten er belangrijke beslissingen worden genomen. Gwyneth Paltrow, Cheyenne Jackson en Charice hebben gastrollen. Muzikale optredens zijn onder andere "All By Myself", "I Follow Rivers", "Turning Tables" en "Ain't No Way".

Meneer Schuester geeft de leden van de glee club een waardevolle les over zelfacceptatie en het omarmen van wat hen uniek maakt. Ondertussen strijden Lauren en Quinn om de titel van prom queen, confronteert mevrouw Pillsbury haar obsessieve problemen, worstelt Rachel met een levensveranderende beslissing en heeft Santana iets in petto dat de dynamiek binnen de glee club voorgoed zou kunnen veranderen. De muzikale optredens omvatten onder andere "I Feel Pretty/Unpretty", "I've Gotta Be Me", "Somewhere Only We Know", "Born This Way" en "As If We've Never Said Goodbye".

Sue Sylvester blaast de schoolkrant nieuw leven in en besluit een paar opruiende anonieme berichten te publiceren. De leden van de zangclub krijgen een heel nieuw respect voor Sam wanneer ze interessante nieuwe informatie over zijn gezinsleven ontdekken. Ondertussen keert April Rhodes (gastactrice Kristin Chenoweth) terug naar Lima en probeert ze meneer Schuester over te halen om met haar op tournee te gaan. De musical bevat nummers als "Dreams", "Never Going Back Again", "Songbird", "I Don't Want to Know", "Go Your Own Way" en "Don't Stop".

Wanneer het entertainment voor het schoolbal niet doorgaat, vraagt ​​directeur Figgins aan New Directions om op te treden – tot grote ontsteltenis van balcoördinator Sue. De spanning loopt op naarmate de strijd om de balprins en -prinses dichterbij komt. Muzikale optredens omvatten onder andere "Rolling In The Deep", "Friday", "Isn't She Lovely", "Jar of Hearts", "I'm Not Gonna Teach Your Boyfriend How to Dance With You" en "Dancing Queen".

New Directions werkt verder aan hun setlist voor de Nationals, met een beetje hulp van Jessie St. James. Ondertussen wordt het leven van een van McKinleys eigen kinderen opgeschud door een onverwacht verlies. De nummers die ten gehore worden gebracht zijn onder andere "Back to Black", "Some People", "Try A Little Tenderness", "My Man" en "Pure Imagination".

De kinderen van New Directions reizen van Lima naar New York City om deel te nemen aan de nationale kampioenschappen. In de Big Apple bezoeken ze alle bezienswaardigheden, van Times Square tot Broadway en Central Park. Patti LuPone, Jonathan Groff, Cheyenne Jackson en Charice zijn gastartiesten. De muzikale optredens omvatten onder andere "New York, New York/I Love New York", "My Cup", "Bella Notte", "For Good", "Yeah!", "Still Got Tonight", "As Long As You Are There", "Pretending" en "Light Up The World".

Het is herfst, en dat betekent dat de leerlingen en docenten van McKinley High weer naar school gaan. De New Directions-groep keert terug na een verpletterende nederlaag op de nationale kampioenschappen, dus geeft meneer Schuester hen een project om hen weer op het juiste spoor te krijgen. Ondertussen begint Sue Sylvester haar campagne voor het Congres met een anti-kunststandpunt.

Shelby Corcoran (gastactrice Idina Menzel) keert terug naar de gangen van McKinley High. Ondertussen organiseert meneer Schuester een trainingskamp voor enkele leden van New Directions. Muzikale optredens omvatten onder andere "Somewhere", "I'm The Greatest Star" en "Something's Coming".

Rusty (gastacteur Don Most) en Rose (gastactrice Valerie Mahaffey) Pillsbury brengen Emma een bezoek en we krijgen een glimp te zien van haar diepgewortelde problemen. Ondertussen worstelt Mike Chang met zijn schoolprestaties en grijpen zijn ouders (gastacteurs Keong Sim en Tamlyn Tomita) in om ervoor te zorgen dat hij op het goede spoor blijft. Muzikale optredens zijn onder andere "Spotlight", "Run The World (Girls)", "Cool", "It's All Over", "Out Here On My Own" en "Fix You".

Een nieuwe uitwisselingsstudent, Rory Flanagan (gastacteur Damian McGinty), schrijft zich in op McKinley en trekt in bij Brittany S. Pierce, die denkt dat hij een kabouter is. Ondertussen probeert Mercedes (Amber Riley) nieuwe leden te werven voor Shelby Corcorans (gastactrice Idina Menzel) pas opgerichte Glee Club en komt Sues campagne voor het Congres steeds meer op gang. Muzikale optredens zijn onder andere "Bein' Green", "Last Friday Night", "Candy Man", "Waiting For A Girl Like You" en "Take Care of Yourself".

Onder de regie van Artie bereiden de kinderen zich voor op de schoolmusical "West Side Story". Ondertussen heeft Finn een ontmoeting met een recruiter en heeft coach Bieste een bewonderaarster. De musicals die worden opgevoerd zijn onder andere "Tonight", "Uptown Girl", "A Boy Like That", "America" ​​en "One Hand One Heart".

Sue begint een lastercampagne om haar grootste concurrent voor de zetel in het Congres uit te schakelen. Ondertussen is Puck verliefd en moedigen Will en Shelby Corcoran een gezonde competitie aan. Muzikale optredens omvatten onder andere "Hot For Teacher", "You And I", "Hit Me With Your Best Shot", "One Way Or Another", "I Can't Go For That (No Can Do)", "You Make My Dreams", "Rumour Has It" en "Someone Like You".

Terwijl de race om het presidentschap van McKinley High ten einde loopt, wordt iemand betrapt op het manipuleren van de uitslag. Ondertussen durft coach Beiste Sue Sylvester uit te dagen, wat de zaken voor Puck en Quinn ingewikkeld maakt. Muzikale optredens omvatten "Perfect", "I'm The Only One", "Girls Just Want To Have Fun", "Jolene", "I Kissed A Girl" en "Constant Craving".

In een poging om nog een paar leden te werven, spoort Finn zijn voormalige teamgenoot Sam Evans op en overtuigt hem om terug te keren naar de gleeclub. Tina neemt het op voor Harry en moedigt hem aan om zijn droom na te jagen, terwijl McKinley zich voorbereidt op het grote optreden tijdens de regionale wedstrijden. De muzikale uitvoeringen omvatten "Red Solo Cup", "ABC", "Control", "Man in the Mirror", "Buenos Aires", "Survivor"/"I Will Survive" en "We Are Young".

Wanneer New Directions gevraagd wordt om op twee verschillende evenementen op te treden – op dezelfde dag en op hetzelfde tijdstip – staan ​​ze voor een lastige keuze. Zullen ze de juiste beslissing nemen en kerstsfeer verspreiden, of zal hun ambitie hen de das omdoen? Het repertoire omvat nummers als "All I Want For Christmas Is You", "Blue Christmas", "Santa Baby", "River", "Extraordinary Merry Christmas", "Let It Snow", "My Favorite Things", "Santa Claus Is Coming To Town", "Christmas Wrapping", "Do They Know It's Christmas" en "Frosty The Snowman".

Wanneer Will een speciale verrassing voor Emma probeert te plannen, schakelt hij de Glee Club in om haar te verrassen. Ondertussen heeft Becky haar zinnen gezet op Artie, en Finn doet een aankondiging over zijn toekomstplannen na de middelbare school die de Glee Club verrast. Gastrol van NeNe Leakes. Muzikale optredens zijn onder andere “Moves Like Jagger”/”Jumpin’ Jack Flash”, “Summer Nights”, “The First Time Ever I Saw Your Face”, “We Found Love”, “Wedding Bell Blues” en “Without You”.

In een speciale aflevering ter ere van de muziek van Michael Jackson, loopt de rivaliteit tussen New Directions en de Warblers hoog op in aanloop naar de regionale wedstrijden. Ondertussen ontvangen Kurt en Rachel nieuws over hun toelatingsprocedure bij NYADA, en de spanning tussen Sam en Mercedes loopt verder op. Muzikale optredens zijn onder andere "Wanna Be Startin' Somethin", "I Want You Back", "Bad", "Scream", "Never Can Say Goodbye", "Smooth Criminal", "Ben", "I Just Can't Stop Loving You", "Black or White (rapversie)" en "Human Nature".

Will geeft de zangclub de opdracht om Spaanse liedjes te zingen en schakelt de hulp in van zijn muzikaal begaafde leraar van de avondschool (gastacteur Ricky Martin). Ondertussen verklapt Rachel aan Kurt en Mercedes dat Finn haar ten huwelijk heeft gevraagd, en Mercedes heeft zelf ook liefdesproblemen. De muzikale optredens omvatten "La Cucaracha", "Sexy And I Know It", "Don't Wanna Lose You", "Bamboleo/'Hero' Medley", "La Isla Bonita" en "A Little Less Conversation".

Ter ere van Valentijnsdag daagt Will de New Directions uit om de mooiste liefdesliedjes ter wereld te vinden en te zingen. Ondertussen brengen Rachels twee vaders, Hiram (gastacteur Jeff Goldblum) en LeRoy Berry (gastacteur Brian Stokes Mitchell), een bezoek aan McKinley High. De muzikale optredens omvatten onder andere "L-O-V-E", "Let Me Love You", "Stereo Hearts", "Home", "I Will Always Love You", "You're The Top", "Cherish/Cherish" en "Love Shack".

De spanning stijgt wanneer de New Directions het opnemen tegen de Dalton Academy Warblers tijdens de regionale wedstrijden. Muzikale optredens omvatten onder andere "Cough Syrup", "Stand", "Glad You Came", "Fly/I Believe I Can Fly", "What Doesn't Kill You (Stronger)" en "Here's To Us".

Tot grote ergernis van Blaine komt zijn broer Cooper (gastacteur Bomer), een succesvolle Hollywood-acteur, op bezoek. Muzikale optredens omvatten onder andere "I'm Still Standing", "Fighter", "Up Up Up", "Hungry Like The Wolf/Rio" en "Somebody That I Used To Know".

The New Directions brengen een ode aan de film "Saturday Night Fever" met een swingende disco-uitvoering van hun nummers. Het repertoire omvat onder andere "You Should Be Dancing", "Night Fever", "Disco Inferno", "If I Can't Have You", "How Deep Is Your Love", "Boogie Shoes", "More Than A Woman" en "Stayin' Alive".

De zangclub brengt een eerbetoon aan Whitney Houston door haar grootste hits te zingen.

Rachel en Kurt krijgen eindelijk de kans om auditie te doen voor de New York Academy of the Dramatic Arts. Ondertussen neemt Puck een beslissing over zijn toekomst na een gesprek met zijn vader. De musicals die worden opgevoerd zijn onder andere "School's Out", "Cell Block Tango", "Not The Boy Next Door", "Don't Rain On My Parade", "The Rain In Spain", "Shake It Out" en "Cry".

Brittany zet alles op alles als klassenvoorzitter om het schoolbal te organiseren. Nadat de nominaties voor balprins en -prinses zijn bekendgemaakt, schakelen de leerlingen over op campagnemodus en organiseren een paar buitenbeentjes een rivaliserend feest. Er worden muzikale optredens verzorgd met nummers als "Big Girls Don't Cry", "Dinosaur", "Love You Like A Love Song", "What Makes You Beautiful" en "Take My Breath Away".

Terwijl de aftelling naar de diploma-uitreiking doorgaat, bereiden de leden van New Directions een ambitieuze routine voor de nationale finale voor. Wanneer Tina haar hoofd stoot, wordt de wereld van New Directions in haar ogen volledig op zijn kop gezet. Vervolgens treden de New Directions op tijdens de nationale finale voor jurylid Lindsay Lohan (die een gastrol speelt als zichzelf). De nummers die ze ten gehore brengen zijn onder andere "I Won't Give Up", "Because You Loved Me", "Mean" en "Flashdance…What A Feeling".

Terwijl de aftelling naar de diploma-uitreiking doorgaat, bereiden de leden van New Directions een ambitieuze routine voor de nationale finale voor. Wanneer Tina haar hoofd stoot, wordt de wereld van New Directions in haar ogen volledig op zijn kop gezet. Vervolgens treden de New Directions op tijdens de nationale finale voor jurylid Lindsay Lohan (die als zichzelf een gastrol speelt). De nummers die ze ten gehore brengen zijn onder andere "Edge of Glory", "It's All Coming Back To Me Now", "Paradise By The Dashboard Light", "Starships", "Pinball Wizard", "Tongue Tied" en "We Are The Champions".

De diploma-uitreiking is aangebroken en McKinley High blikt terug op het verleden, het heden en de toekomst.

In de eerste aflevering van het seizoen strijden de leden van New Directions met elkaar om de volgende ster van de gleeclub te worden. Tijdens de open audities wordt een nieuwe lichting leerlingen voorgesteld, waaronder Marley (Melissa Benoist) en Jake Puckerman (Jacob Artist), Pucks halfbroer. Ondertussen heeft Rachel (Lea Michele) een moeizame start op NYADA en worstelt ze om haar veeleisende danslerares, Cassie (gastactrice Kate Hudson), tevreden te stellen. Ze ontmoet ook Brody (Dean Geyer), een knappe ouderejaars. De muzikale optredens omvatten onder andere "Call Me Maybe", "Americano", "Never Say Never", "New York State Of Mind", "It's Time" en "Chasing Pavements".

Brittany S. Pierce zit in een dip en zoekt inspiratie in de muziek van haar idool Britney Spears! Ondertussen worstelt Rachel met haar leven in New York, maar wordt geholpen door haar nieuwe vriend Brody Weston van NYADA. De musicals die ten gehore komen zijn onder andere "Hold It Against Me", "Boys/Boyfriend", "Womanizer", "3", "Crazy/Crazy", "Oops I Did it Again", "Gimme More" en "Everytime".

De campagnestrijd barst los wanneer Brittany en Blaine het tegen elkaar opnemen voor het voorzitterschap van de leerlingenraad. Ondertussen krijgt Kurt de stage van zijn dromen. Muzikale optredens zijn onder andere "Everybody Wants to Rule The World", "Celebrity Skin", "The Way You Look Tonight/You're Never Fully Dressed" en "Change Would Do You Good".

Rachel en Kurt worden overvallen door onverwacht bezoek in New York City. Ondertussen worstelen Santana en Brittany met de lange afstand tussen hen, en Will en Emma zijn het oneens over een nieuw baanaanbod. Muzikale optredens zijn onder andere "Barely Breathing", "Give Your Heart a Break", "Teenage Dream", "Don't Speak", "Mine" en "The Scientist".

De schoolproductie van "Grease" is in volle gang en Marley (Melissa Benoist), Jake (Jacob Artist), Kitty (Becca Tobin) en footballspeler Ryder (Blake Jenner, winnaar van "The Glee Project") strijden om de rollen van "Danny" en "Sandy". Ondertussen keren oud-leden van de Glee Club, Mercedes (Amber Riley) en Mike (Harry Shum Jr.), terug om de cast samen te stellen en worstelt meneer Schuester (Matthew Morrison) met een moeilijke beslissing. De musical bevat nummers als "Hopelessly Devoted To You", "Blow ME (One Last Kiss)", "Juke Box Hero", "Everybody Talks" en "Born To Hand Jive".

Rachel en Kurt brengen een bezoek aan Lima, waar de gleeclub de première van hun productie van "Grease" viert. Ondertussen keert Cassandra July terug om Rachels leven op zijn kop te zetten, en Santana komt weer een handje helpen. De musicals die worden opgevoerd zijn onder andere "Greased Lightning", "Look At Me I'm Sandra Dee", "Beauty School Drop Out", "Look At Me I'm Sandra Dee Reprise", "There Are Worse Things I Can Do" en "You're The One That I Want".

Een liefdesdriehoek ontstaat tussen Marley, Jake en Ryder, en Blaine krijgt een aanvaring met de Warblers. Muzikale optredens omvatten "Dark Side", "Superman", "Holding Out For A Hero", "Heroes" en "Some Nights".

Het is tijd voor de regionale wedstrijden, en New Directions krijgt begeleiding van enkele recent afgestudeerden van McKinley die zich vrijwillig aanmelden om de gleeclub te begeleiden tijdens hun Thanksgiving-vakantie. Ondertussen hebben Rachel en Kurt een onconventioneel kerstdiner in New York. Muzikale optredens zijn onder andere "Homeward Bound/ Home", "Come See About Me", "Whistle", "Live While We're Young", "Let's Have A Kiki/ Turkey Lurkey Time" en "Gangnam Style".

Terwijl New Directions zich hergroepeert na de regionale wedstrijden, denkt Finn na over zijn toekomst.

In een eerbetoon aan de geliefde kerstfilm "Love, Actually" komen ogenschijnlijk losstaande verhaallijnen samen in één vrolijke GLEE-aflevering. Terwijl het einde van 2012 nadert, genieten Sam en Brittany volop van het leven voordat de Maya-apocalyps aanbreekt. Ondertussen brengen Jake en Puck quality time door als broer en zus tijdens Chanoeka, heeft Artie een kerstdroom die zijn kijk op het leven verandert en beleeft Kurt een kerst die hij nooit zal vergeten. Muzikale optredens zijn onder andere "Jingle Bell Rock", "Hanukkah Oh Hanukkah", "White Christmas", "Feliz Navidad", "The First Noel" en "Have Yourself A Merry Little Christmas".

De meiden van de glee club organiseren een Sadie Hawkins-bal op McKinley High, waar ze hun dates ten huwelijk vragen, wat leidt tot interessante koppelingen tussen de leden van New Directions. Ondertussen is Sam ervan overtuigd dat de Warblers valsgespeeld hebben tijdens de regionale wedstrijden en hij maakt er zijn missie van om het bewijs te vinden. Ook probeert Kurt zijn plekje te vinden op NYADA. Muzikale optredens zijn onder andere "Tell Him", "I Don't Know How To Love Him", "Baby Got Back", "No Scrubs", "Locked Out Of Heaven" en "I Only Have Eyes For You".

De zangclub organiseert een fotoshoot voor een kalender om geld in te zamelen voor de regionale wedstrijden. Ondertussen wint Rachel een rol in een kunstfilm van studenten, maar de rol brengt een moreel dilemma met zich mee. De muzikale optredens omvatten "Torn", "Centerfold", "Hot In Herre", "A Thousand Years", "Let Me Love You" en "Love Song".

Finn daagt de leden van de glee club uit om hun innerlijke kracht te ontdekken tijdens "Diva Week". Ondertussen kan Kurt in New York de arrogante houding van Rachel niet langer verdragen en spreekt hij haar daarop aan, wat spanning tussen de twee vrienden veroorzaakt. Emma is bovendien druk bezig met de voorbereidingen voor haar aanstaande bruiloft. De muzikale optredens omvatten "Diva", "Don't Stop Me Now", "Nutbush City Limit", "Make No Mistakes (She's Mine)", "Dancing On My Own", "Bring Him Home", "Hung Up" en "Girl On Fire".

De bruiloft van Will en Emma is eindelijk daar, en die valt samen met de dag van romantiek en liefde: Valentijnsdag. De voormalige en huidige leden van New Directions komen in Lima weer bij elkaar om dit te vieren. Het programma omvat nummers als "You're All I Need To Get By", "Getting Married Today", "Just Can't Get Enough", "We've Got Tonight" en "Anything Could Happen".

Terwijl iedereen bijkomt van de bruiloft van Will en Emma, ​​krijgt de Glee Club de opdracht om hun favoriete nummer uit een film te zingen. Ondertussen voelt Santana zich in New York iets te snel thuis in het appartement, tot grote ergernis van Rachel en Kurt. Ook zingen de leden van New Directions de 500e musicaluitvoering van de populaire serie. De nummers die ze ten gehore brengen zijn onder andere "You're All The World To Me", "Come What May", "Shout", "Old Time Rock And Roll", "Danger Zone", "Diamonds Are A Girl's Best Friend" en "Material Girl".

Voor het eerst in de geschiedenis van de glee club geven de leerlingen de leraren, Will en Finn, de opdracht om de spanningen tussen hen uit te praten. Ondertussen wordt Santana steeds achterdochtiger over Brody's bijbaantje. De muzikale optredens omvatten "How To be A Heartbreaker", "Bitch Is Back", "Dress You Up", "Cold Hearted", "Bye Bye Bye", "I Want It That Way", "I Still Believe", "Super Bass" en "Closer".

De leden van New Directions delen hun muzikale zwakheden – de liedjes en groepen waarvan iedereen zich te veel schaamt om toe te geven dat ze er dol op zijn. Muzikale optredens omvatten onder andere "Wake Me Up Before You Go-Go", "Copacabana", "Against All Odds", "Wannabe", "My Prerogative", "Creep" en "Mamma Mia".

De leden van New Directions bereiden zich voor op de regionale wedstrijden, maar wanneer er een ondenkbare gebeurtenis plaatsvindt op McKinley High, worden de zaken op een rijtje gezet. Muzikale optredens zijn onder andere "Your Song", "More Than Words" en "Say".

Wanneer de leden van New Directions horen dat het thema van de regionale wedstrijden dit jaar 'Dromen' is, heeft iedereen zo zijn of haar eigen mening over wat ze zouden moeten zingen. Ondertussen is de dag eindelijk aangebroken waarop Rachel auditie moet doen voor de Broadway-revival van 'Funny Girl'. De nummers die ze zal zingen zijn onder andere 'Movin' On Up', 'Next To Me', 'Fight For Your Right (To Party)', 'You Have More Friends Than You Know' en 'Don't Stop Believin''.

Wanneer de stroom uitvalt op McKinley High, vragen Will en Finn de leden van New Directions om "los te komen" en akoestische nummers te spelen. Ondertussen vraagt ​​Isabelle Wright (gastactrice Parker) aan Kurt om vrijwilligerswerk te doen bij het Vogue.com-benefietevenement, samen met Rachel en Santana. De muzikale optredens omvatten onder andere "You've Lost That Loving Feeling", "Everybody Hurts", "Little Girls", "At The Ballet", "We Will Rock You" en "Longest Time".

De leden van New Directions brengen de grootste hits van muziekicoon Stevie Wonder ten gehore. Ondertussen krijgt Artie nieuws dat zijn toekomst en die van zijn moeder (gastactrice Sagal) zou kunnen beïnvloeden. In New York bereidt Rachel zich voor op haar auditie voor "Funny Girl". Muzikale optredens zijn onder andere "Signed, Sealed, Delivered (I’m Yours)", "Superstition", "You Are The Sunshine of My Life", "I Wish", "Uptight (Everything’s Alright)", "Higher Ground" en "For Once In My Life".

Het is eindelijk tijd voor de regionale wedstrijden en de gleeclub is vastberadener dan ooit om door te stoten naar de nationale finale. Brittany keert terug van haar MIT-reis met een nieuwe instelling en Ryder heeft eindelijk een spoor gevonden van wie hem probeert op te lichten via internet. De muzikale optredens omvatten "To Love You More", "I Love It", "Clarity", "Wings", "Hall of Fame", "All or Nothing", "Rainbow Connection" en "My Cup".

De leden van New Directions zijn terug in actie en nemen hun grootste opdracht tot nu toe aan: de Beatles! Terwijl Will de kinderen inschakelt om een ​​eerbetoon te brengen aan de klassieke nummers van de Fab Four, proberen Blaine en Kurt antwoorden te vinden op vragen over hun gezamenlijke toekomst. Ondertussen nemen Rachels New Yorkse ambities een onverwachte wending. Muzikale optredens omvatten onder andere "Yesterday", "Drive My Car", "Got To Get You Into My Life", "You've Got To Hide Your Love Away", "Help!", "Hard Days Night", "I Saw Her Standing There" en "All You Need Is Love".

Terwijl de Beatlemania voortduurt op McKinley, is het tijd voor de leerlingen om te stemmen voor de prom queen en king. Wanneer Tina een nominatie ontvangt, neemt ze een felle houding aan die haar grootste supporters van zich vervreemdt. Ondertussen past Rachel zich aan haar eigen nieuwe levensstijl aan, terwijl zij en Santana in een eethuis aan Broadway werken om de eindjes aan elkaar te knopen. Muzikale optredens omvatten "Revolution", "Get Back", "Here Comes The Sun", "Something", "Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band", "Hey Jude" en "Let It Be".

De familie McKinley, zowel van vroeger als nu, komt samen om het leven van Finn Hudson te herdenken en te vieren. Muzikale optredens omvatten onder andere "Seasons Of Love", "I'll Stand By You", "Fire & Rain", "If I Die Young", "No Surrender" en "Make You Feel Me Love".

De leden van New Directions gaan de uitdaging aan om uit hun comfortzone te stappen en te ontdekken of ze meer op Katy Perry (Katy) of Lady Gaga (Lady Gaga) lijken. Kurt houdt audities voor zijn nieuwe band en moet beslissen of hij de brutale artiest Starchild toelaat. Ondertussen groeit de band tussen Jake en Bree, terwijl hij en Marley uit elkaar drijven. De muzikale optredens omvatten nummers als "Marry The Night", "Applause", "Wide Awake" en "Roar".

De leden van de gleeclub leren de dans van de dag: twerken. Ondertussen ontdekt Marley Jakes relatie met Bree, en probeert Rachel Kurt ervan te overtuigen dat ze allebei een tatoeage moeten laten zetten. Muzikale optredens zijn onder andere "You Are Woman, I Am Man", "Blurred Lines", "If I Were A Boy", "Wrecking Ball" en "On Our Way".

De New Directions brengen een ode aan de Piano Man: Billy Joel. Nu de diploma-uitreiking steeds dichterbij komt, maken de eindexamenleerlingen plannen voor hun toekomst buiten de muren van McKinley. Het programma omvat nummers als “Movin’ Out”, “Piano Man”, “My Life”, “Honesty”, “An Innocent Man”, “Just The Way You Are” en “You May Be Right”.

Blaine is ervan overtuigd dat hij het beste plan heeft om de nationale kampioenschappen te winnen, maar hij kan de kritiek van de glee club niet goed verwerken wanneer de leerlingen hem ervan beschuldigen te controlerend te zijn. In New York krijgt Kurt ook te maken met controleproblemen wanneer de band het oneens is over de locatie van hun eerste officiële optreden, dat Kurt heeft geboekt. Ondertussen onthult Sue het verhaal achter haar iconische trainingspak en ontdekt ze haar vrouwelijke kant. Muzikale optredens zijn onder andere "Into The Groove", "You're My Best Friend", "Nasty", "Rhythm Nation", "Cheek to Cheek" en "The Fox".

Sue Sylvester introduceert de aflevering als een kerstspecial die FOX vorig jaar niet mocht uitzenden. De New Directions doen auditie voor rollen in McKinley's levende kerststal. Ondertussen werken Rachel, Kurt en Santana in New York als kerstelfjes in een winkelcentrum. Muzikale optredens zijn onder andere "Here Comes Santa Clause", "Rockin' Around The Christmas Tree", "Mary's Little Boy Child", "The Chipmunks Song (Christmas Don't Be Late)", "Love Child" en "Away In A Manger".

Santana doet auditie en bemachtigt de rol van Rachels understudy in "Funny Girl", wat een ruzie tussen de huisgenoten veroorzaakt. Ondertussen strijden Tina en Artie in Lima tegen elkaar om de beste leerling van de klas te worden. De muzikale optredens omvatten "Whenever I Call You Friend", "Brave", "My Lovin' (You're Never Gonna Get It)", "Don't Rain On My Parade", "I Believe In A Thing Called Love", "Every Breath You Take" en "Breakaway".

Naarmate de diploma-uitreiking nadert, slaan Tina, Blaine en Sam de handen ineen om een ​​'lock-in' voor de eindexamenleerlingen op school te organiseren, in de hoop nog één keer samen te kunnen zijn. Maar hun plannen worden gedwarsboomd wanneer Becky onverwacht opduikt. Ondertussen zit Elliot in New York klem tussen de ruzie tussen Rachel en Santana. De muzikale optredens omvatten onder andere "Jumpin' Jumpin'", "Barracuda", "Don't You (Forget About Me)", "Gloria", "Danny's Song", "The Happening" en "Hold On".

De leden van New Directions reizen naar Los Angeles om deel te nemen aan de nationale kampioenschappen.

Huidige en voormalige leden van New Directions komen weer samen voor een laatste opdracht: hun favoriete nummers opnieuw interpreteren. Maar deze nieuwe versies van de meest iconische nummers uit de serie moeten niet worden gezien als een afscheid van de Glee Club. Integendeel, ze zijn een ode aan wat de club voor elk lid heeft betekend. De muzikale uitvoeringen omvatten onder andere "Raise Your Glass", "Toxic", "Defying Gravity", "Valerie", "Keep Holding On" en "Happy".

April en Holly bedenken een plan om de gedoemde New Directions te redden.

Een paar maanden na het einde van de Glee Club proberen de oud-leden van New Directions hun nieuwe leven in New York te vinden: Blaine en Sam zijn bij Kurt ingetrokken, terwijl Artie moeite heeft om zijn weg te vinden in de ruige straten van Manhattan. Rachel went aan haar leven als Broadway-ster en Mercedes verhuist naar New York om aan haar album te werken. De musicals die ze ten gehore brengt zijn onder andere "Downtown", "You Make Me Feel So Young", "Best Day of My Life", "Rockstar", "Don't Sleep In The Subway" en "People".

Rachel zet de volgende stap in haar rol in "Funny Girl". Ondertussen wordt Kurt het slachtoffer van een aanval vanwege zijn seksuele geaardheid. De musicals die worden opgevoerd zijn onder andere "No One Is Alone", "You Make Me Feel Like A Natural Woman", "Broadway Baby", "Not While I'm Around", "Colorblind" en "I'm Still Here".

Wanneer de jongens zich laten testen op SOA's, blijkt Artie een ziekte te hebben en is hij gedwongen dit aan zijn seksuele partners te vertellen. Ondertussen krijgen Kurt en Blaine relatieproblemen wanneer Blaine aankomt in zijn eerste jaar op de universiteit. Muzikale optredens zijn onder andere "Addicted To Love", "I Want To Know What Love Is", "Let's Wait Awhile" en "Love Is A Battlefield".

De avond is eindelijk aangebroken voor Rachels Broadway-debuut in "Funny Girl", en ze heeft zeer speciale gasten in de stad om haar te steunen tijdens dit carrièrebepalende moment. De musicals die ze ten gehore brengt zijn onder andere "Lovefool", "NYC", "Roller Skate Rag", "My Man" en "Pumpin Blood".

De muzikale optredens omvatten "Wake Me Up", "Doo Wop (That Thing)", "Story Of My Life", "Piece Of My Heart" en "The Rose". Rachel zet haar hoofdrol in "Funny Girl" op het spel wanneer ze auditie doet voor een pilotaflevering van een televisieserie. Ondertussen probeert Mercedes Santana te helpen aan een platencontract, en raakt Blaine bevriend met een oudere, rijke dame uit de hogere kringen.

In een aflevering geschreven door hoofdrolspeler Chris Colfer probeert Rachel haar reputatie bij de roddelaars op Broadway te redden door Santana in te huren als haar publicist en een stichting op te richten voor geredde dieren. Ondertussen bemachtigt Kurt de hoofdrol in een opvoering van "Peter Pan" in een bejaardentehuis. De muzikale uitvoeringen omvatten onder andere "I Melt With You", "Memory", "Werewolves of London", "Lucky Star", "Be My Baby" en "Take Me Home Tonight".

Rachel ontmoet een beroemde scenarioschrijver, wiens excentrieke persoonlijkheid haar verrast. Ondertussen worstelen Sam en Mercedes met de druk van hun carrières die een vlucht nemen, en is het eindelijk tijd voor Blaines grote showcase met June Dolloway aan NYADA. Muzikale optredens omvatten "Shakin' My Head", "All Of Me", "Girls On Film", "Glitter In The Air", "No Time At All", "American Boy" en "Pompeii".

Na Rachels vernederende mislukking als tv-actrice keert ze terug naar Lima om te bedenken wat ze nu wil doen. Wanneer ze ontdekt dat Sue de kunstvakken op McKinley heeft verbannen, neemt Rachel het op zich om de Glee Club te herstellen en te leiden. Ondertussen is Blaine, die niet langer een relatie heeft met Kurt, terug naar huis verhuisd om de Warblers te coachen, terwijl Will de rivaliserende Vocal Adrenaline coacht en Sam assistent-coach is van het McKinley-voetbalteam. Muziek uit de aflevering is onder andere: "Uninvited" van Alanis Morrissette, "Suddenly Seymour" uit Little Shop of Horrors, "Sing" van Ed Sheeran, "Dance The Night Away" van Van Halen en "Let It Go" uit Frozen.

Blaine, die niet langer een relatie heeft met Kurt, is terug naar huis verhuisd om de Warblers te coachen, terwijl Will de rivaliserende Vocal Adrenaline coacht en Sam assistent-coach is van het McKinley footballteam. Vervolgens keren Puck, Quinn, Santana, Mercedes, Brittany, Artie en Tina allemaal terug naar McKinley voor Homecoming en helpen Rachel en Kurt met het werven van leden voor de nieuwe gleeclub. Muziek uit de aflevering is onder andere: "Take On Me" van Ah Ha, "Tightrope" van Janelle Monae, "Mustang Sally" van Wilson Picket, "Home" van Edward Sharpe and the Magnetic Zeros en "Problem" van Ariana Grande.

Rachel en Kurt worstelen om de gleeclub van McKinley opnieuw op te bouwen en samen te leiden. Ondertussen maakt Sue zich zorgen wanneer Becky haar nieuwe vriendje mee naar de stad neemt. De muziek in deze aflevering omvat: "It's Too Late" van Carole King, "Hand In My Pocket" van Alanis Morissette, "I Feel The Earth Move" van Carole King, "Head Over Feet" van Alanis Morissette, "Will You Love Me Tomorrow" van Carole King, "You Oughta Know" van Alanis Morissette, "So Far Away" van Carole King, "You Learn" van Alanis Morissette en "You've Got a Friend" van Carole King.

Rachel probeert een deal te sluiten met Will, zodat zijn gleeclub expres ondermaats presteert tijdens hun invitatie-optreden. Ondertussen bemoeit Sue zich ermee en hypnotiseert ze Sam om een ​​poging te wagen Rachel te verleiden en haar op het verkeerde been te zetten. Muziek uit de aflevering: "Bitch" van Meredith Brooks, "Thousand Miles" van Vanessa Carlton, "Rock Lobster" van de B-52's en "Whip It" van Devo.

Sue probeert opnieuw relaties te herstellen die volgens haar aan herstel toe zijn. Ondertussen helpt Kitty Rachel met het samenstellen van de perfecte setlist om het invitatietoernooi te winnen en rekruteert Sam footballspeler Spencer voor de gleeclub. De muziek in deze aflevering omvat: "My Sharona" van The Knack, "You Spin Me Round (Like A Record)" van Dead Or Alive, "It Must Have Been Love" van Roxette, "Father Figure" van George Michael en "All Out Of Love" van Air Supply.

Blijf dromen.

Will neemt drastische maatregelen om de pestkoppen van Vocal Adrenaline een lesje in tolerantie bij te brengen. Ondertussen zet New Directions zich in om Rachel te helpen bij haar nieuwe leven wanneer ze ontdekt dat haar ouderlijk huis is verkocht. De muziek in deze aflevering omvat: "You Give Love A Bad Name" van Bon Jovi, "Same Love" van Macklemore & Ryan Lewis, "All About That Bass" van Meghan Trainor, "Somebody Loves You" van Betty Who en "I Know Where I've Been" van Hairspray.

De leden van New Directions zijn druk bezig met plannen maken, plannen maken en nog eens plannen maken, terwijl Sue iedereen aanmoedigt om hun hart te volgen. De muziek in deze aflevering omvat: "At Last" van Etta James, "Hey Ya" van Outkast, "I'm So Excited" van The Pointer Sisters en "Our Day Will Come" van Ruby & The Romantics.

Een nerveuze, veeleisende tiener vraagt ​​of de leden van New Directions op zijn bar mitswa willen optreden, en de gleeclub moet zich verenigen voor hun eerste openbare optreden. Ondertussen spoort Spencer Roderick aan om af te vallen. De muziek omvat: "Lose My Breath" (Destiny's Child), "Friday I'm In Love" (The Cure), "I Want To Break Free" (Queen), "Uptown Funk" (Bruno Mars & Mark Ronson), "Break Free" (Ariana Grande) en "Cool Kids" (Echo Smith).

Dalton Academy brandt tot de grond toe af en de Warblers moeten samensmelten met de New Directions om een ​​supergroep te vormen. Ondertussen smeekt Rachel Carmen Tibideaux om haar terug te laten keren naar NYADA. De muziek omvat: "Rather Be" (Clean Bandit feat. Jess Glynne), "The Trolley Song" (Meet Me In St. Louis / Judy Garland), "Far From Over" (Frank Stallone), "The Final Countdown" (Europe) en "Rise" (Darren Criss).

New Directions en The Warblers nemen het tegen elkaar op tijdens de regionale voorrondes. Ondertussen moet Rachel kiezen tussen terugkeren naar NYADA en een nieuwe Broadway-show doen met haar vroegere liefde, Jesse St. James. De muziek omvat: “Listen To Your Heart” (Roxette), “Broken Wings” (Mr. Mister), “We Built This City” (Starship), “Hey Mickey” (Toni Basil), “Take Me To Church” (Hozier), “Chandelier” (Sia) en “Come Sail Away” (Styx).

Het is een terugblik-vrijdag.

GLEE laat zien hoe de levens van de personages zich vijf jaar later hebben ontwikkeld. De muziek omvat onder andere: "Teach Your Children" (Crosby Stills, Nash & Young), "Someday We'll Be Together" (Diana Ross), "Daydream Believer" (The Monkees), "Winner Takes It All" (Abba), "This Time" (Darren Criss) en "I Lived" (One Republic).