Wanneer een onbekende man zijn dood tegemoet stort, ontdekt Morse geheimen in de ingewanden van de universiteit en ver daarbuiten.

De dood van een oudere heer met een specialisme in heraldiek en genealogie drijft Morse naar de Blythe Mount School for Girls.

Een huisvrouw die stikkend in haar eigen huis werd aangetroffen is de derde wurging in een maand tijd, wat de politie van Oxford op scherp zet.

Wanneer een kleine crimineel ontsnapt uit een open gevangenis, veroorzaakt dit een kettingreactie van verontrustende gebeurtenissen die onuitsprekelijke gruwelen uit het verleden dreigen bloot te leggen.