Lucas is een undercoveragent is in het New York van de jaren 90. Zijn taak: homoseksuele mannen verleiden om ze daarna te arresteren. Maar dan ontmoet hij Andrew – en alles verandert. Hun verboden romance groeit in de schaduw van gevaar, leugens en maatschappelijke afwijzing. Hoever durf je te gaan als je hart in de tegenovergestelde richting trekt van je plicht?