Orion lijkt veel op een gemiddelde basisschooljongen - verlegen, bescheiden, met een geheime verliefdheid. Maar onder zijn schijnbaar normale uiterlijk is Orion een bal van puberale angst, volledig verteerd door irrationele angsten voor bijen, honden, de oceaan, golven van mobiele telefoons, moorddadige gootclowns en zelfs van een klif vallen. Maar van al zijn angsten is hij het meest bang voor datgene waarmee hij elke nacht geconfronteerd wordt: het donker. Dus als de letterlijke belichaming van zijn grootste angst op bezoek komt, neemt Dark Orion mee op een achtbaanrit rond de wereld om te bewijzen dat er niets is om bang voor te zijn in de nacht. Terwijl het onwaarschijnlijke paar naar elkaar toegroeit, moet Orion beslissen of hij het onbekende kan leren accepteren - om zijn leven niet langer door angst te laten beheersen en eindelijk de vreugde van het leven te omarmen.