De berglandschappen van de Kaukasus markeren de grens tussen Europa en Azië. De film toont de soortenrijkdom en landschappelijke diversiteit van de Kleine Kaukasus in Armenië, Georgië en Azerbeidzjan. Afgeschermd van de hoofdbergketen van de Grote Kaukasus heeft zich daar een thermofiele flora en fauna kunnen ontwikkelen. Voor het eerst wordt de landbrug tussen Europa en Perzië uitgebreid in beeld gebracht: van de bergen van Dagestan tot de canyons van het Kaspische bekken en de Bijbelse berg Ararat.