In het keizerrijk Kesh, in het verleden een geduchte vijand van het Koninkrijk, broeit een volksopstand. Prins Arutha weet dit alleen niet, als hij zijn zoons Borric en Erland hierheen stuurt voor een diplomatieke missie om wat volwassener te worden. De beproeving zal hun band en volwassenheid op onverwachte manieren testen.