Agent Will Trent van het Georgia Bureau of Investigation (GBI) werd na zijn geboorte afgestaan en maakte een moeilijke jeugd door in het overbelaste jeugdzorgsysteem van Atlanta. Tegenwoordig is Will Trent vastbesloten zijn unieke visie te gebruiken om ervoor te zorgen dat niemand in de steek wordt gelaten zoals hijzelf, en heeft hij het hoogste oplossingspercentage van het GBI.
Vijf maanden na de aanval op de GBI ontsnapt een figuur uit Wills verleden uit de gevangenis, waardoor hij gedwongen wordt bevelen te negeren en een zoektocht te starten die oude wonden openrijt en dreigt alles te vernietigen wat hij met zoveel moeite heeft opgebouwd.
Will verdwijnt na een aanval, waarna het team naar hem op zoek gaat. Hij zit vast en probeert te ontsnappen, wat zijn complexe relatie met Angie verder compliceert.
Wanneer een model wordt vermoord, duiken Will en Faith in een duistere samenzwering in de kunstwereld, geholpen door Ava, zijn voormalige geliefde; Betty's instincten veranderen een routinecontrole in de buurt van Ormewood, Angie en Nico in een cruciale aanwijzing in een gevaarlijke zaak.
Will wordt steeds ongeruster over waar zijn oom zich bevindt.
Een telefoontje waarschuwt dat iemand uit Wills verleden terugkeert.
Faith en Ormewood onderzoeken de bewering van een meisje dat ze door buitenaardse wezens is ontvoerd en ontdekken een duistere waarheid; Amanda ontdekt waarschuwingen van de FBI over Adelaide en een mysterieuze "Commandant" die in verband wordt gebracht met Will.
Ontredderd maar vastberaden jaagt het team op Adelaide en zoekt naar Antonio; Adelaide schakelt systematisch haar eigen volgelingen uit; Will balanceert op de rand van de afgrond, gekweld door een verdriet zo sterk dat het het team uit elkaar zou kunnen drijven.
Will en zijn team onderzoeken een reeks moorden.
De verdwijning van een student leidt tot een hectische zoektocht die al snel iets veel gevaarlijkers aan het licht brengt dan een simpele ontvoering. Terwijl het team probeert de waarheid te achterhalen, gaat Angie, die op het punt staat moeder te worden, met Seth naar het ziekenhuis.