M, een mysterieschrijver, is al vijf jaar bevriend met zijn vriendin F, die sinds de nacht van Halloween verdwenen is. Wanneer er een vrouw verschijnt die beweert haar zus te zijn, begint M aan de zoektocht naar zijn vriendin. Gaandeweg beschrijven de mensen die hij ontmoet een vrouw die heel anders is dan de F die hij kende.