Kingdom

De dodelijk gewonde Piao keert terug naar zijn dorp en stuurt zijn vriend Xin naar een gevaarlijk dorp.

Xin komt erachter dat Piao is aangevallen toen hij optrad als plaatsvervanger voor Ying Zheng, de jonge koning van Qin.

Diao helpt Zheng en Xin te ontsnappen uit Heibei Village; Xin geeft Zheng nog steeds de schuld van Piao's dood.

Op de vlucht vechten Zheng en Xin tegen uitputting en tegen elkaar; hun achtervolger zit hen op de hielen.

Xin, een jonge wees die ervan droomt de grootste generaal van het koninkrijk te worden, begint aan een wraakmissie nadat zijn vriend is vermoord, wat hem uiteindelijk in een oorlog stort.

Xin hoort over Piao's heldhaftigheid en Zhengs gebrek aan bondgenoten; Zheng gaat eropuit om allianties te smeden.

Xin trekt met Zheng en zijn handjevol soldaten de westelijke bergen in, op zoek naar de hulp van de bergkoning. De bergbewoners hebben echter weinig op met mensen uit het laagland, en wanneer hij hen ontmoet, wordt koning Zheng gedwongen een gevaarlijke keuze te maken.

In het bolwerk van de bergbewoners onderhandelt Zheng met hun koning, die vastbesloten lijkt de jonge koning van Qin te doden als wraak voor een langdurige vete. De komst van Xin en zijn metgezellen drijft deze confrontatie tot een crisis.

Zheng en Xin keren terug naar de plek waar Heer Changwen wacht. Ze maken zich klaar om naar de hoofdstad te rijden, maar ze zullen een opmerkelijke strategie nodig hebben om de enorme overmacht te overwinnen. Ondertussen heeft Jie Shi in de hoofdstad een enorm leger verzameld om het op te nemen tegen de geduchte Lu Buwei.

Zheng, Xin en hun metgezellen bereiken de poorten van Xianyang, de hoofdstad van het Qin-koninkrijk, met een leger dat veel te klein is om zo'n machtig fort te bestormen. Een listige zet kan hen wellicht binnen de muren brengen, maar ze zullen het koninklijk hof niet zonder slag of stoot bereiken.

De troepen van Zheng en de bergbewoners werden geblokkeerd door de elite kruisboogschutters van Wei Xing en splitsten zich op. Xin vergezelde een kleinere groep om de usurpator Cheng Jiao in het paleis op te sporen... maar ook hun weg werd geblokkeerd door de dodelijke huurmoordenaar Zuo Ci en zijn mannen.

Xin, Bi en de afgescheiden troepen, die vechten om de troonzaal te bereiken, staan ​​in de gang van de "Rechtse Draak" tegenover de schijnbaar onoverwinnelijke Zuo Ci, terwijl buiten de koning en heer Changwen standhouden tegen Si Shi en Wei Xing.

De afgescheiden troepen bereiken de troonzaal, waar ze de verrader Cheng Jiao aantreffen, bewaakt door zijn monsterlijke "huisdier", dat schijnbaar onkwetsbaar is voor wapens. Ba Jio toont een ongekende wreedheid, maar kan hij het opnemen tegen de brute kracht van Lan Kai?

Nadat zijn metgezellen zijn gehavend, moet Xin opstaan ​​om het monsterlijke Lan Kai te trotseren; daarbij leert hij iets over de ware aard van het zwaard. Buiten wordt Zhengs wanhopige strijd onderbroken door de onwelkome aankomst van de mysterieuze en machtige generaal Wang Yi.

Een confrontatie met Cheng Jiao staat te wachten, maar voordat het zover is, moet Ying Zheng, die de dood in de ogen kijkt door toedoen van generaal Wang Yi, de "Vreemde Vogel van Xin" ervan overtuigen dat zijn visie op de toekomst hem een ​​waardige opvolger maakt van zijn overgrootvader, koning Zhao.

De weerbarstige en machtige Lü Buwei verschijnt eindelijk ten tonele, vergezeld door zijn meer dan geduchte "Vier Pilaren". Maar zijn halfslachtige blijk van respect voor Koning Ying Zheng is doorspekt met neerbuigendheid en een nauwelijks verhulde dreiging met geweld.

Eindelijk begint Xins eerste echte veldtocht als soldaat, maar wanneer Wei een verrassende zet doet, verloopt de strijd anders dan hij had verwacht.

De strijd laait op nu de troepen van Wei hun troefkaart uitspelen. Dit wordt geen eerlijk gevecht, maar gelukkig is Xin daar ook niet op uit.

De overwinning van het Vierde Leger op de strijdwagens brengt Heer Biao op een idee. Hoe ver kan hij achter de vijandelijke linies doordringen als het overleven van de infanterie geen prioriteit heeft?

Net wanneer het erop lijkt dat de strijd op de She Gan-vlakte eindelijk in hun voordeel zal keren, worden de Qin-troepen plotseling verrast door de komst van drie generaals: een van henzelf, een van de vijand... en een die er eigenlijk helemaal niet hoort te zijn!

Xin voert zijn allereerste gesprek met een echte generaal, en Wu Qing van Wei en Heer Biao van Qin gaan eindelijk serieus de strijd met elkaar aan.

Heer Biao en Wu Qing vechten beiden met volle overgave, en wie dit één-op-één gevecht wint, wint ook de oorlog.

Xin komt meer te weten over het verleden van Qiang Lei, en Diao moet een belangrijke beslissing nemen over de toekomst.

Wanneer Xin Wang Yi benadert op zoek naar een mentor die hem sterker kan maken, ontdekt hij dat de grote generaal het hem niet makkelijk maakt.

Net nu Qin met succes oorlog voert tegen een van zijn buurlanden, Han, valt een andere buurman Qin aan.