De jonge Endeavour Morse zet in de jaren '60 zijn eerste schreden op het speurderspad. Alles begint als de jonge, pientere Morse zich aanmeldt bij de politie van Oxfordshire, waar hij al gauw doorgroeit naar de afdeling misdaadbestrijding. Na een succesvol moordonderzoek neemt de door de wol geverfde inspecteur Fred Thursday Morse onder zijn hoede als een soort pupil. Thursday leert Morse de fijne kneepjes van het vak, en hoe: Morse lost de ene na de andere gecompliceerde moordzaak op. Maar sommige van zijn superieuren zijn niet echt blij met al die successen. En dat zal Morse merken ook.
De jonge politieagent Endeavour Morse groeit in de jaren '60 al gauw door naar de afdeling misdaadbestrijding in Oxford. De door de wol geverfde inspecteur Fred Thursday neemt Morse onder zijn hoede en leert hem de fijne kneepjes van het vak. Morse riskeert alles in zijn zoektocht naar de waarheid en gerechtigheid.
Ter ere van het 25-jarig jubileum van de eerste aflevering van Inspector Morse presenteert ITV1 een dramaserie die de beginjaren van Colin Dexters legendarische detective verkent. In 1965 is de jonge rechercheur Endeavour Morse gedesillusioneerd geraakt door zijn werk, maar de zoektocht naar een vermist schoolmeisje brengt hem terug naar Oxford, de stad die zijn lot zal bepalen. Terwijl hij steeds dieper verstrikt raakt in een grootschalig moordonderzoek onder leiding van inspecteur Fred Thursday, raakt Morse buitenspel, in diskrediet en zit hij vast. In zijn poging de demonen uit zijn verleden te overwinnen, begint Morse aan zijn eigen zoektocht naar gerechtigheid, waarbij hij alles op het spel zet in de jacht op een waarheid die hem de rest van zijn leven zal blijven achtervolgen.
Diep verwikkeld in een grootschalig moordonderzoek onder leiding van rechercheur Fred Thursday, raakt Endeavour buitenspel, in diskrediet en zit hij met de handen in het haar. Geconfronteerd met de demonen uit zijn verleden, begint Endeavour aan zijn eigen zoektocht naar gerechtigheid.
Een onbekende dreiging teistert Oxford en zaait angst onder de inwoners. Op het eerste gezicht lijkt de moordenaar slechts een gestoorde gek die willekeurig toeslaat.
Endeavour raakt zelf diep verwikkeld in de zaken van de fabriek en haar eigenaren, de duistere en disfunctionele familie Broom. Een impopulaire werknemer, Percy Malleson, is namelijk vermoord aangetroffen in een afgelegen deel van de fabriekshal.