Muk en Vlieg gaan lekker naar buiten. Alles lijkt in beweging. Hij maakt kennis met een rups die later een mooie vlinder wordt. Hij ontmoet een grijs kuikentje dat straks prachtige, kleurige veren krijgt. Het lijkt wel alsof alle dieren in iets anders veranderen als ze groter worden. Hoe zal Muk er later uitzien, als hij groot is?