Midden in de winternacht: Joy wil weer in de liefde kunnen geloven, maar daarvoor moet ze veel overwinnen…

‘Een ontroerende roman over vriendschap en familie, verlies en troost.’ AD Magazine Vroeger hield Joy Candellaro meer van Kerstmis dan van welke andere tijd van het jaar dan ook. Maar dit jaar ziet ze op tegen de feestdagen: ze is onlangs gescheiden en is vervreemd van haar zus. Dus zonder het iemand te vertellen, koopt ze een ticket en stapt in een vliegtuig naar de westkust. Na de dood van zijn ex-vrouw is Daniel O'Shea teruggekeerd naar het kleine stadje Rain Valley. Nu is hij een alleenstaande vader die de eerste kerst van zijn zoon zonder moeder tegemoet gaat. De zesjarige Bobby maakt het hem niet gemakkelijk: het jochie heeft zich afgesloten van de wereld en heeft zichzelf omringd met denkbeeldige vrienden. Wanneer Joy en Bobby elkaar ontmoeten, smeden ze meteen een band. Door Daniel en Bobby te helpen lijkt Joy zichzelf terug te vinden. Maar om weer in de liefde te kunnen geloven, is meer moed nodig dan ze dacht.