Saad, een jonge Marokkaanse migrant, wil samen met zijn Iraanse geliefde Reza een gevaarlijke reis naar Canada maken. Wanneer Reza in Montreal dreigt te worden uitgezet naar Iran waar hem zware straffen, of zelfs de dood, te wachten staat, zet Saad alles op alles om hem te redden.
In een wanhopige poging om de deportatie te voorkomen besluit Saad een invloedrijke woordvoerder van het ministerie van Immigratie te verleiden. Deze riskante keuze brengt hem in een moreel spanningsveld tussen liefde en opportunisme en zet een keten van gebeurtenissen in gang waarin verlangens botsen met politieke realiteit.