De vreugde bij de vampierenzusjes Silvania en Dakaria kan nauwelijks groter zijn, want ze hebben er recent een schattig klein half-vampierbroertje, genaamd Franz, bijgekregen. Maar het familiegeluk wordt plotseling verstoord als ze op de eerste verjaardag van Franz te horen krijgen dat de nare vampierskoningin Antanasia op zoek is naar nageslacht, omdat ze wanhopig op zoek is naar een opvolger. En nu denkt ze aan Franz als opvolger.