Het verhaal speelt zich af in de verzengende hitte van de Mexicaanse grens, waar rivaliserende drugsdealers Griff en Abbott aankomen op een afgelegen afleverpunt voor een routinematige drugsdeal. Maar wanneer de uitwisseling mislukt, tonen beiden hun undercoverbadges – Griff is van de FBI, Abbott van de DEA – en geen van beiden wist dat ze aan dezelfde zaak werkten.