Rafael en Gardo, twee jonge tieners uit de sloppenwijken van Rio, vinden tijdens hun dagelijkse speurtocht op de vuilnisbelt een portefeuille met geld, een identiteitskaart, een kaart en een sleutel. Wanneer de politie hen een grote beloning aanbiedt in ruil voor de portefeuille dringt het tot hen door dat ze iets belangrijks hebben gevonden. Ze bundelen hun krachten met hun vriend Rato om de politie te vermijden en zelf het raadsel van de portefeuille te ontsluieren. Ondanks hun argwaan tegenover zowat iedereen, maken ze kennis met twee Amerikaanse missionarissen, de gedesillusioneerde Eerwaarde Julliard en zijn jonge assistente Olivia. Wellicht hebben zij voldoende invloed om de bal aan het rollen te brengen en hun veiligheid te verzekeren.