Jake Hoyt is een jonge politieagent die vol motivatie en ambitie een overstap wil maken naar de narcoticabrigade. Op zijn eerste werkdag bij de undercoverpolitie van Los Angeles wordt hij ingewijd door veteraan Alonzo Harris. Deze ervaren narcotica-detective zit al dertien jaar in het vak, wat zo langzamerhand zijn tol heeft geëist. Harris' idealen zijn in de loop der jaren allemaal verdwenen en hij heeft een heel andere kijk op het handhaven van de wet dan Hoyt. Leerling Hoyt's hooggestemde idealen, wankelen snel na een helse dag vol geweld, corruptie en cynische praktijklessen van zijn leermeester.