Wat gebeurt er als iemand die je niet hoort of ziet met je kinderen speelt? Iets manipuleert het onschuldigste wat er is. In Washington hebben verschillende kinderen het over hun denkbeeldige vriend, Drill. Als de spelletjes die Drill met hen speelt gevaarlijk worden, gaat FBI-agent Claire Bennigan op onderzoek. Claire heeft nog steeds veel verdriet over de dood van haar man en moet er nog steeds aan wennen alleen haar zoon op te voeden. Wat ze niet weet, is dat Henry in het geheim ook met Drill praat.