De jonge Franz reist naar Wenen om in de leer te gaan bij een sigarenhandelaar. Daar ontmoet hij Sigmund Freud en een unieke vriendschap ontstaat tussen hen. Dan ontmoet Franz Anezka en wordt hopeloos verliefd op haar. Wanneer de Nazi’s in Wenen aankomen worden Franz, Sigmund en Anezka meegesleurd in een stroom van gebeurtenissen. Ieder staat voor een grote beslissing: blijven of vluchten?