Semigallia, 13e eeuw. De mensen leiden een zwaar maar vreedzaam bestaan. Wanneer de jonge Namejs hun nieuwe koning wordt, krijgt hij meteen te maken met een grote uitdaging. De Paus stuurt een bende criminelen op hen af om de heidenen te bekeren. Er volgt een bloedige oorlog en de jonge koning moet zijn tegenstander telkens een stap voor blijven om zijn volk te kunnen redden.