Sheriff Leland vindt een belangrijke aanwijzing voor Mexicaanse wapensmokkel in de vorm van een holle kogel tijdens een routineuze aanhouding. De situatie escaleert snel tot een gewelddadig incident waardoor Leland wordt gedwongen met pensioen te gaan. De jonge Wallace vervangt hem. Maar ook hij vermoedt al snel dat een gevaarlijk wapenkartel zijn grensstadje ernstig bedreigt.