Lynn woont bij haar grootouders in Meicheng, een kleine stad in de provincie Hunan die geteisterd wordt door een lopend onderzoek naar een verkrachting en moord. Omdat haar leven buiten school, waar ze gepest wordt, weinig structuur heeft, begint Lynn samen met een vriendin in beslag genomen mobiele telefoons te smokkelen en door te verkopen. Dit leidt tot ontmoetingen met de minder fraaie inwoners van de stad.