Op het subtropische Japanse eiland Amami-Oshima, tijdens een traditionele dansavond bij volle maan, ontdekt de 16-jarige Kaito een dode man in zee. Kaito, die toch al niet van de zee hield, is nu nog banger voor het water geworden. Zijn schoolvriendinnetje Kyoko, die dol is op zwemmen, snapt hier niets van. Niettemin trekken de twee steeds dichter naar elkaar toe en worden verliefd op elkaar. Terwijl de relatie van Kaito en zijn gescheiden moeder verslechterd, worstelt Kyoko met het feit dat haar zieke moeder Isa op sterven ligt. Isa is sjamaan en staat in nauw contact met de goden. Kyoko begrijpt niet dat de goden juist háár moeten afpakken. Samen worden Kaito en Kyoko langzaamaan volwassen, ze ervaren de onderling verweven cycli van leven, dood en liefde.