In het Bristol van de jaren '60 hangen drie jongens rond en maken zichzelf belachelijk nadat ze hun motorrijbewijs zijn kwijtgeraakt. Hun enige andere interesse is het spelen van rock-and-roll, dus ze zijn blij met het aanbod van een ondersteunende kerkmeester om zijn kerkzaal te gebruiken. Het gaat goed - met een aantal nieuwe leden waaronder de sterkstemmige Terry, een soort vriendin van hen, klinken ze helemaal niet slecht - en een van de jongens begint verkering te krijgen met de dochter van de kerkmeester. Maar zijn maat krijgt steeds meer argwaan dat ze worden meegezogen in een conventioneel gedrag dat aanvaardbaar is voor de oudere generatie.