Sissi en keizer Frans Jozef zijn al enkele jaren gehuwd. Sissi krijgt een opdracht die haar nauw aan het hart ligt. Ze moet de vroegere Hongaarse rebellen, graaf Andrássy en graaf Battlyani, voor de Oostenrijkse zaak winnen. Groothertogin Sofie ziet niet veel goeds in het bezoek van Sissi aan de Hongaren en weet de keizer ervan te overtuigen haar terug te roepen. Sissi keert terug en blijkt in slechte gezondheid. De dokter raadt haar een warmer klimaat aan en ze vertrekt naar Italië. De Italiaanse provincies die deel uitmaken van het Oostenrijkse rijk maken Frans Jozef erg bezorgd. Hij gaat er naar toe en van die gelegenheid wil hij gebruik maken om Venetië te zien. Het bezoek van het keizerlijk paar aan de stad lijkt ongemerkt voorbij te gaan, tot Sissi het hart van de Italianen weet te winnen.