Een alleenstaande moeder verhuist met haar twee zoons naar een afgelegen huis om een nieuw leven op te bouwen. Haar zoontje begint schokkende tekeningen te maken op de muren en heeft het over onzichtbare nieuwe vrienden. Ze denkt dat het tussen zijn oren zit, tot ze zelf oog in oog staat met de huiveringwekkende gestalte Bughuul.