De bergketens van Zuid-Brazilië, 1963. Tony, de zoon van een Fransman en een Braziliaanse vrouw, is een jongeman met een diepe liefde voor film en poëzie. Na zijn afstuderen keert hij terug naar zijn kleine stadje op het Braziliaanse platteland, waar hij ontdekt dat zijn vader voorgoed is vertrokken, terug naar Frankrijk. Tony zoekt vervolgens contact met de vrienden van zijn vader in de hoop informatie en referenties te vinden over een verloren mannelijk rolmodel. Hij wordt leraar en een mannelijk figuur voor de kinderen, in een poging hen iets te bieden wat hij zelf mist. Een reeks gebeurtenissen leidt hem naar een verrassende laatste aanwijzing over de verblijfplaats en de redenen van zijn vertrek.