Tobi Powell (Sir Patrick Stewart), een oude dansinstructeur van Juilliard met een kleurrijk verleden, wordt geïnterviewd door een vrouw en haar echtgenoot (Carla Gugino en Matthew Lillard) voor haar proefschrift over de dansgeschiedenis in New York in de jaren 60. Tijdens het interview worden de motieven van het koppel duidelijk. Explosieve onthullingen en vragen over waarheid vs geloof volgen.