Nastya, Sasha en Kristina zijn zestien jaar oud. Ze zitten samen op school in een Wit-Russische stad en leiden een doorsnee tienerleven, met de gebruikelijke problemen en dromen. Nastya verlangt naar een beter leven. Haar droom is om in Polen te studeren. Een paar keer per week gaat ze naar een privéleraar Pools. Tijdens deze bezoeken wordt ze vergezeld door haar vriend Sasha. De jongen wordt constant gepest door zijn klasgenoten, die denken dat hij homo is. Kristina is niet van plan om te studeren en is vooral geïnteresseerd in haar nieuwe vriendje. De school hanteert een streng reglement en discipline dat sinds de Sovjettijd nauwelijks is veranderd. De enige die opvalt is een jonge leraar Engels. Op een dag verandert alles. Een schokkende gebeurtenis brengt angst, vooroordelen en haat jegens andersdenkenden aan het licht.