De Britse geheimagent James Bond wordt door zijn werkgever naar Istanbul gestuurd om te proberen met de hulp van de Russische ambassademedewerkster Tatiana Romanova, de Russische ontcijferingsmachine Lektor in handen te krijgen De Russen weten hier echter niets van en het lijkt een val te zijn van de geheimzinnige en criminele organisatie Spectre om Bond te doden, als wraak op de dood van hun eerste medewerker Dr. No.