De go-go danseres Frankie worstelt met een persoonlijkheidsstoornis. Ze moet in haar hoofd elke dag het gevecht aan met de alter ego’s van het 7-jarige kind Genius en de blanke racist Alice. In haar eentje kan ze de stemmen in haar hoofd niet stoppen, dus zoekt ze hulp bij de psychotherapeut Oz om haar innerlijke demonen uit te bannen.