Komisch drama waarin acteur Michael Fassbender een hoofd van papier-maché draagt als de mysterieuze leider van een avant-garde popgroep. Beginnend muzikant Jon scoort tot zijn grote geluk een plek in een onconventionele avant-garde popband. Aan het hoofd staat de mysterieuze en charismatische Frank, een muzikaal genie dat zich achter een opvallend groot masker verschuilt. Samen met zijn excentrieke sidekick Clara zetten ze Jon's wereld op zijn kop. Wanneer de groep zich voor de opnames van hun nieuwe album terugtrekt, wordt de situatie met de minuut vreemder. Het personage van Frank is gebaseerd op de frontman van de band The Freshies, Chris Sievey. Ook is inspiratie gevonden bij zijn muzikale helden Daniel Johnston en Captain Beefheart. Het scenario werd oorspronkelijk geschreven met Johnny Depp in gedachte. Maar toen Michael Fassbender van de film hoorde, heeft hij meteen contact opgenomen en de rol ook gekregen.