Via een filmproject op Sicilië probeert de depressieve en verwarde filmmaker Mark zijn liefdesrelatie met de vrouw die hij bij een ongeluk verloor nieuw leven in te blazen. Zijn assistente, en een temperamentvolle reizigster nemen afwisselend de plaats in van de vermiste vrouw in zijn verbeelding, waardoor werkelijkheid en fictie in het hoofd van de filmmaker samensmelten.