De film beschrijft de laatste reis van de 88-jarige Russische voormalige top geheime wetenschapper en filantroop Dmitriy Zimin, samen met zijn oude Amerikaanse vriend Augie Fabela, waarnemend Amerikaanse politieagent, vóór de geplande euthanasie van Zimin. Tegen de achtergrond van geopolitieke spanningen tussen het Rusland van Poetin en de VS en het uitbreken van de oorlog in Oekraïne, legt de film de slotscènes vast van een leven en een tijd van vrede. Het verhaal van Zimin is een belichaming van de harde historische cycli die Rusland de afgelopen eeuw hebben gedefinieerd.