In deze eerste officiële aflevering van de tekenfilmserie Pluto slaat onze dappere pup op de vlucht nadat hij een bot heeft gestolen van Butch de buldog en verstopt hij zich op de kermis in een spiegelpaleis. Zijn angst voor de vervormingen zorgt voor een leuk avontuur waarin hij gebruikmaakt van de spiegels om Butch te slim af te zijn.