Op zijn laatste werkdag voor zijn verplichte pensioen, houdt Marshall, de hoofdimmigratieambtenaar van JFK Airport, een groep Latijns-Amerikanen vast en onderwerpt hen aan een reeks vernederende situaties. Verblind door vooroordelen, veroorzaakt Marshall uiteindelijk de dood van een jonge Braziliaan. Na een periode in de gevangenis reist Marshall naar Brazilië.