Odette volgt een eenhoorn naar het Betoverde Bos. De boosaardige tovenaar Roodbaard verandert haar in een zwaan. Roodbaard wil de macht overnemen van de Sprookjesprinses. De Sprookjesprinses weet de betovering van Odette voor een deel op te heffen. Odette wil vervolgens het Betoverde Bos redden van Roodbaard. Met muziek van Tsjaikovski, uitgevoerd door het London Symphony Orchestra, en een choreografie van Peter Martins van het New York City Ballet.