De tieners Axel en Grim dromen er al jaren van om mee te doen aan de Noorse talentenjacht voor rockmuzikanten, die jaarlijks in Tromsø wordt gehouden. Grim drumt en Axel zingt en speelt gitaar. Samen vormen ze de band Los Bando. Helaas heeft Axel geen beste stem – hij klinkt vreselijk vals. Grim heeft daar nooit iets over gezegd, maar als ze zijn uitgenodigd om deel te nemen aan de talentenjacht, moet Grim snel een oplossing bedenken. En omdat Grim zichzelf er niet toe kan brengen hem de waarheid te vertellen, belanden ze op een muzikale roadtrip naar het hoge noorden.